Strhujúci príbeh chlapca z divočiny zachraňujúceho mladú kňažnú Caru z moci hrozného draka.

Ukazuje zrod mladého hrdinu a boj otca túžiaceho získať späť synovo srdce.

V divočine obývanej smrtiacimi netvormi má Willov otec ako jediný moc zastaviť ich. Ukrýva pred synom hrozné tajomstvo, a preto ho odmieta zasvätiť do boja.
Cara nesie temné bremeno. Je sľúbená najvyššiemu z netvorov, čiernemu drakovi, ktorý ju unesie.

Will sa vydáva zachrániť ju. V dračom sídle musí mladý hrdina čeliť najtvrdšej skúške svojho života: svojim darom a minulosti. Drak mu dá ponuku, o akej sa mu ani nesnívalo.

Podarí sa Willovi odolať mocnému drakovi a zachrániť Caru?