Pútavý príbeh z Maroka, misionársko-lekárskeho prostredia z pera Patrície St. John.
Dávid, syn misijného lekára, sa obzvlášť rád hrá s marockým priateľom Waffim na morskom pobreží. Pritom narazia na stopu pašerákov zbraní.
Začína sa nebezpečné dobrodružstvo. Na Waffiho, prenasledovaného úzkostlivými snami, urobí Dávid silný dojem, a zaujíma sa o Ježiša, ktorý môže zrejme urobiť odvážnym a silným.